本文分三个部分为国网范围2020年度环网箱市场情况，南网范围2020年度户外开关箱市场情况以及环网箱产品企业能力。

本文分析市场范围包括国网和南网。

环网箱产品需求形式包括环网箱单独招标和成套设备招标两种。

国网范围环网箱资质审核独立开展，一二次融合成套环网箱不做单独资质审核；南网范围户外开关箱资质审核独立开展，同时全绝缘断路器柜自动化成套设备也独立开展资质审核。

本文数据皆未含流标或招标失败的数量。

数据说明：本文所有数据采用公开可获得数据，会略低于实际市场需求。

1国网范围2020年度环网箱市场情况

2020年度，国网范围共有26个省电力公司有安排环网箱产品招标，通过各种招标方式产生了16,930台需求。

1.1国网2020年度环网箱产品需求情况

2020年度，16,930台环网箱产品来源于26个电力公司（宁夏电力公司未报协议库存需求），需求数量最大的浙江电力公司占13.64%。

表1国网环网箱产品需求分布情况 

在产品形式方面，环网箱产品需求主要来源于一二次融合成套设备，占比约为79.38%。

 

图1国网环网箱产品形式来源情况

产品电压等级方面，以10kV的产品为主，占比98.53%。

 

图2国网环网箱产品使用环境分布情况

从产品绝缘形式来看，主流产品仍旧是采用SF6绝缘，占比82.73%。固体绝缘产品占比明显提高。

 

图3国网环网箱产品绝缘形式分布情况

 

2020年度，二进四出产品是主流需求，占比70.39%。二进六出产品需求量40套；二进八出产品需求量4套；二进十出产品需求量2套；二进十二出产品需求量4套。

 

图4国网环网箱产品不同规格分布情况

从技术要求等级方面来看，普通型产品占比62.46%，但是标准化定制类产品需求量大幅增长。

 

图5国网环网箱不同技术等级要求需求情况

1.2国网2020年度环网箱产品中标情况

2020年度，国网范围共有152家企业中标环网箱产品，其中66家企业中标通过环网箱单独招标中标，124家企业通过一二次融合成套环网箱中标。

通过环网箱单独招标中标的企业中，北京昊创瑞通电气设备有限公司和信一电力设备有限公司市场份额占3.31%，共有6家企业市场份额在3%以上。

总体中标数量方面，宁波奥克斯高科技有限公司一家超过3%。市场份额超过1%的企业共有28家，占中标企业总数的18%，合计市场份额48.61%。

中标的环网箱产品形式方面，宁波奥克斯高科技有限公司等38家企业中标全部两种产品形式。

表2国网环网箱产品中标企业（市场份额超过1%部分）

企业中标包数方面，共有83家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的55%。北京双杰电气股份有限公司中标包数最多，共16个包。

表3国网环网箱中标企业的中标包数量（中标包数超过3个部分）

  

中标项目单位数方面，共有74家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的49%。北京科锐配电自动化股份有限公司和北京双杰电气股份有限公司中标项目单位数最多，有10个。

表4国网环网箱产品中标企业中标项目单位数（中标项目单位数超过3个部分）

  

各电力公司中标企业数量方面，在浙江电力公司共有37家企业中标，超过10家企业中标的电力公司共有13个。

表5国网各电力公司环网箱产品中标企业数量

 

2南网范围2020年度户外开关箱市场情况

2020年度，南网范围共有6个省级电力公司有安排户外开关箱产品招标，通过各种招标方式安排了约8.0亿元SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备需求和约6.1亿元户外开关箱需求。

2.1南网2020年度户外开关箱产品投资情况

2020年度，约14.1亿元的户外开关箱产品来源于6个省级电力公司，投资最大的广东电网公司约9亿元。

表6南网户外开关箱产品需求分布情况

在产品形式方面，户外环网箱产品需求主要来源于自动化成套设备，占比约为96.44%。

 

图6南网户外开关箱产品形式来源情况

3.2南网2020年度户外开关箱产品中标情况

2020年度，南网范围共有27家企业中标户外开关箱产品，其中25家企业中标通过户外开关箱单独招标中标，14家企业通过自动化成套设备中标。

 

通过户外开关箱单独招标中标的企业中，汇网电气有限公司和威胜电气有限公司达到约1亿元。

总体中标数量方面，北京科锐配电自动化股份有限公司中标金额达到约2亿元；另有4家企业超过约1亿元。

中标的户外开关箱产品形式方面，北京科锐配电自动化股份有限公司等12家企业中标全部两种产品形式。

表7南网户外开关箱产品中标企业

 

企业中标包数方面，共有15家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的52%。北京科锐配电自动化股份有限公司中标包数最多，共6个包。

表8南网户外开关箱中标企业的中标包数量

 

中标项目单位数方面，共有14家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的52%。北京科锐配电自动化股份有限公司、汇网电气有限公司、威胜电气有限公司和长园电力技术有限公司这4家企业中标项目单位数最多，都有3个。

表9南网户外开关箱产品中标企业中标项目单位数

 

各电力公司中标企业数量方面，在广东电网公司共有15家企业中标，全部项目单位都有超32家企业中标。

表10南网各电力公司户外环网箱产品中标企业数量